Por Jean Kaio Pereira

29/04/2025 – Terça-Feira

? Mercados em alta às 6h30 de Brasília: S&P +0.15%, Dow Jones +0.24%, Nasdaq +0.17% e o índice europeu STOXX 600 +0.31%.

Valor – Alcolumbre prepara alternativa ao projeto de anistia a condenados pelo 8 de janeiro
Em um movimento alinhado com Executivo e Judiciário, o presidente do Senado pretende apresentar um projeto de lei que faça uma revisão na dosimetria das penas aplicadas pelo STF, diminuindo as penas dadas aos “civis envolvidos” na tentativa de golpe, mas sem beneficiar políticos, militares e agentes das forças de segurança condenados.

Valor – Presidente do BC afasta ideia de fim de aperto monetário
Na avaliação de Galípolo, há um “descompasso” no momento entre a política monetária brasileira e o mundo.

?? FOCO NAS BIG‼️As grandes empresas de tecnologia estão em foco, com a divulgação de resultados da Meta Platforms e da Microsoft prevista para amanhã, e a da Apple e da Amazon prevista para quinta-feira.

? Os investidores também monitorarão os dados econômicos sobre preços de imóveis, confiança do consumidor e vagas de emprego, que serão divulgados na manhã de hoje.

?? TAXA DE REFERÊNCIA: O título de 10 anos do Tesouro americano recuou mais de 5 pontos-base, para 4,21%, enquanto o rendimento dos títulos de 2 anos caiu mais de 7 pontos-base, para 3,685%.

?? MACRO BRASIL: Em dia sem destaques por aqui e no exterior, a taxa de 10 anos caiu 5 bps, a 14,03%, enquanto a NTN-B longa recuou 1 bp, pagando inflação + 7,33%. O real apreciou 0,7%, a R$ 5,65.

?Dólar Comercial R$5,648 (-0,68%)
?Dólar turismo R$5,879 (-0,61%)
?Euro R$6,451 (-0,18%)
?Libra R$7,599 (+0,38%)
?Peso Arg R$0,0048 (-2,04%)
? Iene Japonês R$ 0,03962 (0,00%)
?Yuan Chinês R$ 0,7776 (-0,20%)
?Guarani Paraguaio R$0,0709 (-0,28%) por 100 PYG
?Peso Chileno R$0,5990 (-1,42%) por 100 CLP
?Peso Uruguaio R$ 0,1349 (-1,02%)

??Ibovespa: 135.016 (+0,21%)
??S&P 500 5.528 (+0,06%)
?Índice dólar (DXY)99,30 (-0,30%)
⛽Ações PETR4 R$30,40 (-0,39%)
?️Petróleo Brent U$ 63,98 (-2,55%)
?️ Ouro U$3.320,560 (+0,95%) USD/OZ.
? Hashdex Nasdaq Crypto ETF Hash11 R$ 70,11 (-1,79%)

?Poupança 0,5% a.m. + TR
?Selic 14,25% a.a
?CDI 14,15%a.a/1,10%a.m
?IPCA (+0,56%) – Mar/25
?INPC (+0,51%) – Mar/25
?IPCA 12 M ACUM +5,48%
?IGP-M (-0,34%) – Mar/25
?IPA W(60%) (-0,64%)
?IPC W(30%) (+0,80%)
? INCC W(10%) (+0,38%)

?Boi Gordo SP R$323,90 (0,00%) por@
?Frango congelado SP R$8,67 (-0,23%) por Kg;
?Suíno vivo PR R$ 8,23 (0,00%) por Kg vivo;
?Arroz (tipo 1) RS R$76,04 (-0,03%) por saca 50kg;
☕ Café Arábica SP R$ 2.658,07 (+1,80%) por saca de 60kg;
? Milho BM&F SP R$80,49 (-0,06%) por saca de 60kg;
? Trigo PR R$ 1.573,47 (-0,31%) R$/Ton;
?Soja PR R$ 134,42 (-0,46%) por saca 60 Kg;
?Açúcar Cristal SP R$ 143,04 (-0,54%) por saca de 50kg.

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS NEGÓCIOS:

Folha – STF decide manter prisão de Collor por 6 votos a 4
Mendonça, Gilmar, Fux e Kassio votaram para admitir análise de recurso para rever dosimetria de pena ao ex-presidente. A análise terminou nesta segunda-feira.

Valor – Ex-presidente do INSS atuou para descontos em benefícios continuarem mesmo após alertas, afirma PF
Demitido após o suposto esquema de fraude ser revelado na semana passada, Alessandro Stefanutto foi indicado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, que está sob pressão desde então.

O Globo – Crise do INSS: Lupi participa hoje de audiência na Câmara
Ministro inicialmente foi convidado para falar sobre ações da pasta, mas deputados pretendem usar a reunião para questionar sobre o descontos indevidos em aposentados.

G1 – Fraude no INSS: 742 mil aposentados apontaram descontos indevidos no 1º semestre de 2024
As reclamações foram feitas em canais de atendimento do INSS. Em 709 mil desses casos, os aposentados informaram que não haviam autorizado o desconto. Dado foi repassado para o INSS, como recomendação para suspender os descontos, mas nada aconteceu. Movimentações inconsistentes foram identificadas desde 2018.

Valor – Alta da Selic leva empresas a pagarem R$ 126 bi a mais em juros até 2030
Estudo da Alvarez & Marsal, que analisou títulos de dívida de 1.130 companhias indexados ao CDI, mostra que apenas em 2025 serão R$ 26 bi extras devido às taxas maiores.

Valor – Eletrobras forma maioria por acordo com União
A maioria dos investidores que votaram antecipadamente à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, marcada para hoje, aprovou o acordo de conciliação. A União deve ampliar suas cadeiras no conselho de administração, de uma para três.

Estadão – Projeção aponta vitória do liberal Mark Carney, que fez campanha anti-Trump em eleição no Canadá
Disputa foi marcada por tarifas e ameaças de anexação, que impulsionaram nacionalismo e reverteram favoritismo dos conservadores.

O Globo – Demanda global por ouro bate recorde histórico, aponta entidade do setor
Segundo o Conselho Mundial do Ouro, BCs e investidores compraram mais em meio à crise causada por Trump. A demanda atingiu um nível histórico em 2024, totalizando 4.974 toneladas.

Estadão – Ministra dos Emirados Árabes diz que negociação com Mercosul está em fase final
Reem Al-Hashimy diz acreditar que acordo ocorra ainda neste ano. Os Emirados Árabes assinaram mais de 27 tratados comerciais pelo mundo e discutem oportunidades no Brasil, no Mercosul e na América Latina.

?? Diversifique seus investimentos

-Renda Fixa;
-Fundos de investimentos com várias estratégias;
-Fundos Imobiliários e FIAgro;
-ETF – Índices de replicam desempenho de vários ativos internacionais e moedas;
-BDR – Ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil;
-Ações de empresas brasileiras de capital aberto.

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? Mercados em baixa às 5h45 de Brasília: S&P -0.66%, Dow Jones -0.72%, Nasdaq -0.88% e o índice europeu STOXX 600 -0.49%.

? CHINA VS USA: A China afirmou na quinta-feira que não há discussões em andamento com os EUA sobre tarifas, apesar das indicações da Casa Branca esta semana de que haveria algum alívio nas tensões com Pequim.

?NADA RESOLVIDO: “No momento, não há absolutamente nenhuma negociação sobre economia e comércio entre a China e os EUA”, disse o porta-voz do Ministério do Comércio, He Yadong, a repórteres, em mandarim traduzido pela CNBC. Ele acrescentou que “todos os comentários” sobre o progresso nas negociações bilaterais devem ser descartados.

? ”Se os EUA realmente querem resolver o problema… deveriam cancelar todas as medidas unilaterais contra a China”, disse ele.

?? TAXA REFERÊNCIA: O rendimento do título de 10 anos do Tesouro permaneceu inalterado em 4,387%, após queda no início do dia. O rendimento do título de 2 anos subiu 7 pontos-base, para 3,859%.

?? MACRO BRASIL: Com notícias positivas no âmbito tarifário nos EUA e com fala mais leve (“dovish”, no jargão de mercado) do diretor de política monetária do BCB, a taxa local de 10 anos caiu 14 bps, a 14,31%, e a NTN-B longa recuou 4 bps, pagando inflação + 7,45%. O real apreciou 0,2%, a R$ 5,72, após chegar a operar em R$ 5,66 ao longo do dia.

? CNN – União Brasil e Progressistas fecham acordo de federação.
Após meses de negociação, União Brasil e Progressistas firmaram ontem acordo para formar uma federação. O anúncio será feito na próxima terça-feira, às 15h, em Brasília. As duas legendas passarão a se declarar União Progressista, uma combinação no campo da centro direita que tem impacto no tabuleiro eleitoral de 2026.

O Globo – Lula aceita indicação de Alcolumbre para nomear presidente da Telebras no Ministério das Comunicações
O escolhido é Frederico de Siqueira Filho. A informação foi confirmada ontem pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e integrantes do Planalto. O anúncio pode ser feito hoje, antes do embarque de Lula para Roma.

O Globo – Por ordem de Lula, presidente do INSS é demitido após operação da PF contra sindicatos que descontaram R$ 6,3 bi em benefícios
Exoneração de Alessandro Stefanutto, alvo de buscas no gabinete e em sua residência, foi publicada no Diário Oficial. A PF e a CGU fizeram ontem operação para combater um esquema nacional de descontos não autorizados feitos por sindicatos em aposentadorias e pensões.

Estadão – Fraude no INSS: Advocacia-Geral da União cria grupo para buscar reparação de danos
Além de reparar os aposentados e pensionistas prejudicados, o grupo vai propor medidas para prevenir, identificar e enfrentar fraudes.

Valor – Lula entrega ao Congresso PEC da Segurança Pública
A entrega foi feita ontem, em cerimônia no Planalto com a presença dos presidentes da Câmara e do Senado. O texto começará a tramitar pela Câmara. Em sua fala, Hugo Motta afirmou que a PEC foi “muito bem recebida” pelos deputados e prometeu prioridade a ela.

CNN – Motta: Não permitiremos que anistia prejudique andamento da isenção do IR
O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a isenção do imposto de renda tem mais apoio popular e mais adesão entre os deputados do que o PL da Anistia, que já teve o pedido de urgência protocolado.

Valor – Gasto tributário em 2026 deve custar R$ 621 bi
Projeção corresponde a 22,43% de toda a arrecadação esperada para o ano e equivale a 4,53% do PIB projetado no PLDO. O governo deixará de arrecadar esse valor devido a subsídios e desonerações de tributos. A maior renúncia é a do Simples Nacional, seguida de benefícios para a agricultura e agroindústria.

Folha – Projeto do governo que aumenta poder antitruste contra big techs está pronto para ser enviado à Câmara
Texto já obteve acordo em ministérios; plataformas de internet dizem que preços vão subir e veem ‘nova taxa das blusinhas’.

Folha – Indústria de café dos EUA pede isenção de tarifas de Trump
A National Coffee Association enfatizou que o país produz apenas 1% do café que consome. Assim, o impacto das tarifas nos preços finais ao consumidor deve ser grande. Os EUA são o maior consumidor do café brasileiro.

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Por Jean Kaio Pereira

Uma análise da economia global nesse início de ano traz alguns indícios na percepção de que o crescimento dos EUA continue acima do crescimento de outras economias, pois observou-se uma desaceleração no início do ano nos EUA e temos incerteza quanto à intensidade e rapidez em suas políticas tarifária e migratória.

Na Europa, no início de março, a Alemanha anunciou um pacote fiscal para impulsionar gastos em infraestrutura e defesa, que deve fazer com que o déficit nominal fique acima de 5% do PIB e essa política fiscal seria operacionalizada fora do orçamento por intermédio de um fundo de investimentos específicos e excluindo gastos militares da regra fiscal.

É um movimento diferente do usual, pois estamos falando de um país rigoroso na gestão de sua dívida pública (ao redor de 60% do PIB), com uma regra fiscal rígida. Obviamente, o resultado esperado dessa política é gerar um estímulo fiscal no país, que tem sofrido economicamente com a guerra Rússia e Ucrânia (choque gás russo) e com a perda de participação no comércio global para China (manufaturas). Esse movimento alemão deve estimular o cenário econômico europeu.

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