Os mercados financeiros dispararam nesta segunda-feira (15) após o anúncio de um acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio e reabrir o Estreito de Ormuz, rota estratégica responsável pelo escoamento de 20% do petróleo e gás natural liquefato consumidos no mundo.

O movimento foi amplo e atingiu bolsas da Ásia, Europa e EUA, enquanto os preços do petróleo despencavam mais de 5% e o dólar perdia força frente às principais moedas globais. Com a diminuição das preocupações sobre um corte prolongado no fornecimento de petróleo, investidores passaram a buscar ativos mais arriscados, favorecendo diversas ações ao redor do mundo.

Ásia dispara: Japão renova recordes históricos

Na Ásia, o rali foi liderado pelo Japão e pela Coreia do Sul:

O desempenho japonês também foi favorecido pelas expectativas em torno da reunião do Banco do Japão, que termina nesta terça-feira (16), com investidores aguardando sinalizações sobre os próximos passos da política de juros. Economias como Japão, Índia e Coreia do Sul dependem fortemente das importações energéticas, o que amplificou a reação positiva.

Europa respira após meses de pressão energética

O alívio foi ainda mais evidente na Europa, região que vinha sofrendo de forma mais intensa os efeitos da guerra devido à sua dependência energética.

• Stoxx 600: avançou cerca de 1% e renovou sua máxima histórica pela primeira vez desde fevereiro, recuperando integralmente as perdas acumuladas desde o início do conflito
• Empresas de luxo, que estavam entre as maiores quedas do ano no mercado europeu, lideraram os ganhos
• Montadoras e companhias aéreas também avançaram com força, beneficiadas pela perspectiva de combustíveis mais baratos

Para o analista-chefe da IG Group, Chris Beauchamp, “se o petróleo realmente voltar a fluir de forma sustentável, isso dará um impulso significativo aos mercados europeus”.

Wall Street acompanha o otimismo

Nos EUA, os investidores também adotavam um tom positivo no pré-mercado:

O mercado, além da perspectiva de paz, continua repercutindo a estreia histórica da SpaceX. As ações da companhia avançavam mais 6% no pré-mercado, após uma valorização de 19% em seu primeiro pregão.

Petróleo afunda mais de 5%: queda de US$ 4+ por barril

Os preços do petróleo registram forte queda nesta segunda-feira (15), depois que Estados Unidos e Irã anunciaram um acordo preliminar para encerrar a guerra no Oriente Médio e reabrir o Estreito de Ormuz.

O petróleo chegou a se aproximar de US$ 125 por barril em meio ao agravamento das tensões geopolíticas. A queda representa um recuo de mais de US$ 4 por barril no mercado internacional.

O que está por trás da queda do petróleo

O principal fator por trás da desvalorização da commodity é a perspectiva de reabertura do Estreito de Ormuz, passagem marítima localizada entre o Irã e Omã que conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico.

Dados cruciais:

• O estreito é responsável pelo escoamento de 20% do fluxo global de petróleo
• Quase 600 embarcações permanecem represadas na região aguardando autorização para cruzar a passagem
• Centenas de outras embarcações aguardam do lado de fora do Golfo Pérsico
• Antes do conflito, passava por ali cerca de um quinto das exportações globais de petróleo e gás natural liquefato

Agora, com a previsão de reabertura da rota após a assinatura oficial do memorando, prevista para sexta-feira (19), na Suíça, os investidores já mostram otimismo.

Acordo preliminar: detalhes do entendimento

O anúncio do acordo foi feito inicialmente pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, país que atuou como mediador das negociações ao lado do Catar. Pouco depois, o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou o entendimento por meio de sua rede social Truth Social.

Principais pontos do acordo:

Em publicação, Trump escreveu: “O acordo com a República Islâmica do Irã está agora completo” e comemorou: “Navios do Mundo, liguem seus motores. Deixe o óleo fluir!”

Ponto de tensão: Israel ainda não apoia o acordo

Apesar do entusiasmo inicial dos mercados, analistas alertam que diversos pontos continuam em aberto. Israel ainda não demonstrou apoio ao acordo e segue resistente a compromissos que possam limitar suas operações militares contra o Hezbollah no Líbano.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ainda não se manifestou publicamente sobre o acordo entre Estados Unidos e Irã. Uma fonte do governo de Israel disse à CNN que, nos bastidores, ele culpou os enviados de Trump — seu genro, Jared Kushner, e o magnata imobiliário Steve Witkoff — por criarem atritos entre ele e o presidente dos Estados Unidos.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta segunda-feira que as forças israelenses não deixarão o sul do Líbano como parte do cessar-fogo e que essa posição foi transmitida a Trump. Políticos de todo o espectro político em Israel criticaram o acordo, incluindo o estridente ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, da ultradireita.

Temas sensíveis ainda sem definição

Investidores seguem atentos aos próximos capítulos da negociação. O memorando ainda será formalmente assinado na sexta-feira (19), na Suíça, e temas sensíveis como o programa nuclear iraniano continuam sem definição.

Questões centrais pendentes:

• Destino do estoque iraniano de urânio enriquecido
• Alcance das futuras sanções econômicas
• Mecanismos de fiscalização de um eventual acordo nuclear
• Liberação de bilhões de dólares em fundos iranianos congelados em bancos no exterior

O vice-ministro das Relações Exteriores iraniano disse que a assinatura do documento abrirará um período de negociação de 60 dias, mas destacou que isso dependerá do cumprimento de três compromissos por Washington, particularmente a liberação dos fundos congelados — uma declaração que o governo americano rejeitou.

Reação global: líderes mundiais comemoram

Líderes mundiais ao redor do globo comemoraram o acerto, incluindo os de países como China, Turquia, França, Japão e Reino Unido.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou o pacto e disse que ele “deve permitir a reabertura imediata” da via, por onde passam 20% do petróleo e gás consumidos no mundo.

O ministro das Relações Exteriores paquistanês, Ishaq Dar, escreveu no X: “Este avanço significativo reflete o poder do engajamento diplomático contínuo e a determinação coletiva das nações amigas em optar pelo diálogo em vez do confronto”. Ele também agradeceu à Arábia Saudita, ao Catar e à Turquia como países que forneceram “apoio e esforços diplomáticos sinceros”.

Foco do mercado migra para agenda monetária global

Ao mesmo tempo, o foco do mercado começa a migrar para a agenda monetária global. Nesta semana, Federal Reserve (Fed), Banco do Japão, Banco da Inglaterra e Banco da Reserva da Austrália definem os juros.

Para Trump, o acordo também tem relevância política. O conflito vinha pressionando os preços da gasolina nos EUA e gerando desgaste para o governo às vésperas das eleições legislativas de novembro. O presidente americano classificou o acordo como “um grande avanço que trará paz e segurança para toda a região”.

Cautela é vista como necessária por analistas

Embora a queda de hoje seja expressiva, parte do movimento já vinha sendo antecipado pelo mercado. O Brent chegou a cerca de US$ 125 por barril no fim de abril, mas vinha recuando nas últimas semanas à medida que o acordo de paz parecia mais próximo.

Analistas alertam que a cautela é necessária: o acordo anunciado prevê inicialmente uma extensão de dois meses do cessar-fogo firmado em abril. Durante esse período, os dois países deverão negociar temas mais complexos.

Autoridades envolvidas nas negociações indicaram que os EUA poderiam liberar parte dos recursos iranianos bloqueados em bancos estrangeiros, enquanto o Irã aceitaria discutir limitações ao enriquecimento de urânio.

Perspectiva de aumento da oferta iraniana

Outro fator que contribui para a queda do petróleo é a perspectiva de retorno gradual do petróleo iraniano ao mercado internacional. Caso as negociações avancem e sanções sejam flexibilizadas, o país poderá ampliar suas exportações nos próximos meses.

O Irã possui algumas das maiores reservas de petróleo do mundo e sua volta mais ampla ao comércio global aumentaria a oferta disponível justamente em um momento de desaceleração do crescimento econômico em diversas regiões.

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As ações ordinárias do Banco de Brasília, o BRB (BSLI3), subiam mais de 300% há pouco na B3, após o anúncio de que a instituição financeira estatal vai comprar o banco Master.

As ações do BRB que custavam R$ 7,53 no início dessa segunda-feira (31/3), chegaram a ser negociados por R$ 26,84 no fim da manhã desta terça (1º/4).

O BSLI3 corresponde às ações ordinárias do BRB, que dão direito a voto nas assembleias da empresa. As ações preferenciais do banco (BSLI 4) também triplicaram: saíram de R$ 7,00 para R$ 21,00

Na última sexta-feira (28/3), o BRB anunciou ao mercado a compra de 100% das ações preferenciais e de 49% das ações ordinárias do Banco Master.

Em fato relevante, o BRB afirmou que o preço a ser pago pela instituição será equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Master. O negócio foi acertado por R$ 2 bilhões.

O banco estatal irá adquirir 49% das ações ordinárias e 100% dos papéis preferenciais, totalizando uma fatia de 58% do capital do Master. O negócio inclui duas também duas operações do Master, o Will Bank e o Credcesta.

Chamou a atenção dos analistas o desenho da operação, com o BRB comprando o banco porém sem deter o seu controle acionário, já que terá apenas 49% das ações ordinárias. Além disso, o BRB é um banco de porte menor do que o Master.

Dados do Banco Central informam que o Master possui 10,28 milhões de contas abertas, enquanto o BRB afirmou por meio do fato relevante que conta com 8,9 milhões de clientes.

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O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu, nesta quarta-feira (11/12), elevar a taxa básica de juros do país, a Selic, de 11,25% ao ano para 12,25% ao ano, aumento de 1 ponto percentual — valor dentro da projeção do mercado financeiro.

O comunicado do Copom diz que a decisão é “compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante”. “Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.”

A decisão foi unânime, tendo votado pela elevação da taxa para 12,25%, todos os membros do Copom.

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O Banco Central decidiu, nesta quarta-feira (6), aumentar a taxa básica de juros da economia (Selic) em 0,50 ponto percentual, para 11,25% ao ano, em meio ao aumento das preocupações com o aumento das pressões inflacionárias, com o cenário externo mais incerto e a piora do quadro fiscal, sem uma definição do novo pacote de corte de gastos do governo.

Os erros do governo na condução da economia do país, levarsm o Banco Central a radicalizar e todos sofrem as consequências. Este é o segundo aumento consecutivo dos juros no país, além de ser a maior elevação da taxa desde maio de 2022.

A decisão do COPOM foi unânime, mas o BC não sinalizou quando pretende encerrar o ciclo de alta de juros, iniciado em setembro. Na reunião anterior, em setembro, a Selic havia subido 0,25 ponto, para 10,75% anuais, após três reuniões de estabilidade.

A taxa de juros real (descontada a inflação) do Brasil passou para 8,08% ao ano, considerando a inflação projetada para os próximos 12 meses, conforme dados da MoneYou.

Quando se trata de maiores taxas de juros do mundo, o Brasil está atrás apenas da Turquia e da Rússia, cujas taxas de juros reais anuais estão em 15,18% e 12,19%, respectivamente.

No comunicado em que informa o resultado da reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC fez poucas alterações em relação à nota da reunião anterior, mas piorou as perspectivas para a inflação futura e elevou de 4,36% para 4,60% a previsão de inflação deste ano — acima do teto da meta de 4,50%. Para 2025 e para o primeiro trimestre de 2026, as projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passaram de 3,7% e 3,5% para 3,9% e 3,6%, respectivamente.

O BC pede “apresentação e execução de medidas estruturais para o orçamento fiscal”. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha na finalização de um conjunto de medidas de corte de gastos, que poderá ser detalhado ainda nesta semana.

Segundo o Banco Central, essas medidas contribuirão para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária.

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